Le film suivra un homme dans la trentaine (Gelber) qui souffre d’une atrophie de la personnalité. Cet enfant éternel vit avec ses parents (Walken et Farrow), travaille contre son gré avec son père et collectionne avec ferveur les jouets. Il tentera de se lier avec une femme-enfant afin de se libérer de son étiquette et finalement accomplir quelque chose.