Au sommet de sa carrière, le DJ Frankie Wilde souffre du plus atroce malaise qu’il pouvait imaginer: il commence à devenir complètement sourd. Frankie perd sa femme, une entente d’album et, plus tragiquement, sa musique, pour finalement s’isoler dans sa villa sous une pile de pitié et une montagne de drogue.
Mais Frankie rencontre l’enchanteresse Penelope, qui lui ouvre un tout nouveau monde et reconnecte Frankie avec le tout-puissant rythme qui le définissait.